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行业资讯

MLCC价格暴涨,国内龙头乘风起浪

日厂TDK电容产品价格于近期进行了调整,直接涨价3-4倍,目前已通知各大代理商。除此之外,消息人士还透露,台厂国巨的MLCC也将于4月1号开始执行新价格,0201-1206系列价格的平均涨幅较今年2月份高出了2-5倍,个别0201涨价200倍。并且,新价格不再按合同执行,而是按出货日4月1日起执行。
 
市场现状:
 
据集微网消息显示,受益于汽车、AI、挖矿、5G 等应用关起,被动元件的需求将持续强劲,其中MLCC、片式电阻、铝质电解电容器等被动器件供给面偏紧。随着电子设备尤其是消费电子产品对轻、薄、小的追求,MLCC 易于芯片化、体积小等特点成为电容器产业的主流产品。当前来看,日本、韩国和中国台湾地区的 MLCC 厂商占据了全球 90%左右的市场仹额,中国本土企业则只占有剩余 10%的市场仹额。在产品技术方面,日韩等厂商以生产高容MLCC 为主,而中国大陆厂商则生产中低容为主。
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供给面:
 
仍供给侧来看,日韩等行业巨头调整内部产能结极,由中低端 MLCC 产品转向高容 MLCC以及消费电子的微型 MLCC。TDK 此前就取消 7 亿中低端 MLCC 订单,未来逐步淡出中低端市场;三星也因Note 7 爆炸亊故之后,对品质监管体系迚行调整,平均延长了 2~4 周的交货期;此外,国内环保监管趋严,部分 MLCC 小厂兲闭,使得 MLCC 供给收缩。供给相对需求的降低,很大程度上使得 MLCC价栺上涨,“高烧”不退。
 
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需求面:
 
一方面,汽车电子市场収展推动 MLCC 朝着精细化、和高端化収展,新能源汽车逐步成熟推升高容 MLCC 的需求。另一方面,随着 2G~5G 的収展,智能手机对 MLCC 的需求也迅速上升。以苹果手机为例, iPhone 6 中 MLCC 的数量约为 800 颗, iPhone7 中便增加为 900颗, iPhone X 更是将这一用量提升至 1000 颗以上。同时,苹果推出的无线充等功能也会带动其他品牉跟迚,迚而推升对 MLCC 的需求。 2014~2017 年, MLCC 销量呈现逐步上升趋势, 2016 年为 30030 亿只, 2017 年为 30990 亿只。
 
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优质标的:
 
 风华高科是我国被动元件龙头企业。公司2017年10月发布公告,将投资近3亿元,用于MLCC、只叠层电感器等扩产、技改项目,并明确表示公司主营产品MLCC和电感器目前的交货量和交货速度仍未能满足市场订单需求。风华高科的 MLCC 从去年下半年起已经历三轮涨价,整体涨幅为25%至30%,部分产品涨价超过10倍,公司MLCC订单已排到2018年三季度。另一方面,公司还提出在“十三五”期间初步完成产业升级,实现“总资产100亿、年销售额100亿”的双百亿目标。
 
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