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行业资讯

被动元件交期长原料缺第2季看涨10%

电容材料受到中国限排影响缺料,MLCC、固态电容、电解电容交期长,市场应用缺口未减。产业人士预期被动元件第2季涨幅可能到10%,缺货状况可能看到明年。

市场资金继续追捧被动元件,族群今天盘中强势表态,其中国巨(2327)盘中锁涨停913元,再创历史新天价。禾伸堂(3026)锁住涨停237元,创2001年4月下旬以来波段高点。奇力新(2456)最高来到113.5元,逼近涨停114元。华新科(2492)锁住涨停284.5元,再创2000年4月中旬以来波段高点。

蜜望实(8043)锁住涨停46.1元,再创2007年3月下旬以来波段高点。大毅(2478)锁住涨停80.9元。
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观察被动元件电容产品市况,产业人士指出,电解电容产品上游铝箔材料受到中国限排措施影响、产出减少,铝箔持续缺货,化成铝材料有缺口,其中固态电容和铝电解电容产品,交期都有6个月左右。

产业人士指出,电容日本大厂已经开始向中国厂商调动铝箔材料,日系大厂本身也透过资本支出扩充铝箔材料。

此外,日本厂商村田制作所(Murata)、TDK等大厂朝向高毛利高单价车用电子领域发展,一般消费型基层陶瓷电容(MLCC)产品市场供应缺口未减,MLCC交期平均高于4个月以上。

加上电阻元件材料陶瓷基板缺料持续涨价,迄今已大涨275%,电阻元件涨势不减。产业人士评价,整体被动元件缺货状况可能持续到明年,

从产能扩充来看,目前MLCC台厂扩产幅度大约在10%到15%左右,扩产相对有纪律,避免2010年到2015年期间竞相扩产出货、产值却不增反减的困境。

MLCC缺货主要是市场应用需求大增。从智慧型手机来看,以往平均单支手机只需要用到700颗MLCC,现在平均增加到1100颗左右;此外电动车成长带动MLCC需求,平均每台需要1万颗到1.5万颗MLCC,相较传统内燃机汽车平均3700颗到3800颗要多。

此外,4K电视也提升对MLCC的需求量;虚拟货币挖矿机的高阶绘图处理器、周边IC和现场可编程逻辑门阵列(FPGA)对MLCC需求也大增。未来5G基地台对MLCC需求也会增加。
 

从产业版图来看,在铝质电容产品,国际主要大厂包括佳美工(Nippon Chemi-Con)、尼吉康(Nichicon)、Rubycon、Panasonic、Sam Young、Man Yue等大厂。法人指出,其中日系大厂占全球铝电解电容器市占率超过60%。

 

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