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行业资讯

元器件供应链“涨声”有望到明年底二季度

近期,供应链涨价消息不停,部分元器件交期将再延长2-4周时间,更有交期已长达38周以上,一起来看看吧!

 

2020紧缺元器件情况回顾

 

今年以来关于产能紧缺,涨价的消息陆续出现,关键原因有四:一、5G商用需求量价齐升;二、疫情导致晶圆产能被拖后2-3月,同时“宅经济”需求畅旺;三、国际贸易形势紧张级“华为禁令”;四是“中芯遭禁”加重市场担忧带动囤货。

Q1-Q3紧缺元器件排行

据《国际电子商情》Q3季度电子元器件采购调查报告调研结果显示,前三个季度供应紧缺及交期较长的元器件TOP5类别几乎不变,但排位发生了一些变化。

Q1 MLCC和芯片电阻缺货程度排名第一、二位;到了第二季度,受疫情影响,市场对呼吸机、额温枪等医疗设备需求上升,MCU缺货程度反超被动元器件跃升第一位,功率器件、被动元件及存储等主要受到马拉西亚、新加坡、菲律宾、越南、泰国等东南亚国家“封国”的影响而交期较长;第三季度,特别是进入9月以来,在晶圆产能紧张和需求反弹的合力之下,上游元器件缺货程度持续高攀。第三季度缺货元器件TOP5依次为:MCU、功率器件、存储与芯片电阻并列、MLCC、CIS和CPU/GPU并列。

IC设计厂商酝酿转嫁成本情况

早在今年8月,供应链就有消息称,封测厂订单也在满载运转,之后包括驱动IC、MOSFET、芯片涨价声四起。上游IC设计厂及IDM厂以转嫁成本为由,开始与客户协商调涨芯片价格。其中,面板驱动IC、电源管理IC、MOSFET等已确定明年第一季涨价10~20%幅度,CMOS图像传感器(CIS)、微控制器(MCU)、 Wi-Fi网络芯片等价格涨势响起。

 

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近期紧缺品牌及元器件一览

 

AKM

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10月下旬,旭化成旗下集团公司从事半导体制造的旭化成微电子株式会社(简称“AKM”)延冈制造所的一处工厂发生特大火灾,火灾共持续了91个小时40分。业内人士曾指出,此条产线至少要半年时间才能恢复生产运作。

从市场上了解到,AKM产品线几乎基本都在涨,涨幅在几倍到几十倍不等。以爆火的AK5720VT-E2为例,此前该型号芯片常态下售价仅3元左右,目前的涨幅在60-80倍之间,涨价幅度堪比今年年初的“红外传感器”。从爆火产品分类来看,以ADC(模拟数字转换器,即A/D转换器)音频应用产品为主,和该失火工厂的主营产品密切相关。

相较于其他通用大牌IC,AKM属于小众产品,加上LSI工艺的技术壁垒,在短期内实现替换并不容易。作为音频IC巨头,AKM此次严重的火灾意味着供应切断,对于AKM的客户来说无异于毁灭性打击,无论是替换还是从市场购买都不容易。

综合各方面信息,AKM涨价有以下几点原因:1. 火灾导致的短期供应紧张,替代难;2. AKM作为小众品牌,代理商和渠道商少;3. 暴涨下的“需求满天飞”。

以往市场缺货时,现货市场是补给产品的重要战场。AKM作为小众品牌,在市场的流通性并不高。其官网显示,除了Digikey之外,AKM在中国仅有益登科技、杰创科技、思玛特电子等5家代理商。

AKM中国分销商,来源:AKM官网

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总的来看,AKM缺货涨价已成定局,其中既有AKM小众、市场流通性低等自身特性等原因,也受产能短时间内无法恢复、市场规律等影响。后续供应情况有赖于AKM代工补充产能以及稳定的替代产品的出现。

 

STM

 

 

据外媒报道,当地时间11月5日ST(意法半导体)的三个主要工会(CAD、CFDT和CGT)均在所在地的工厂发起了罢工。据了解,本次罢工的主体为生产人员和日常工作人员,技术员、行政人员、 工程师等。

从ST 2020年第三季度财报来看,截至2020年9月26日,意法半导体第三季度净营收26.7亿美元,毛利率36.0%,环比提高27.8%,比最高预期高690个基点,远超预期!

ST亮眼财报的背后主要在于市场对ST产品的需求恢复。意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery在评论第三季度业绩时表示:“整个第三季度市场环境明显好于预期,来自汽车产品的需求,我们的个人电子产品领域执行的客户项目以及微控制器需求,是取得这一业绩的主要因素。”

ST在此前也表示:“受大中华区5G+人工智能+自动化全面复苏影响,未来一段时间STM的MEMS和传感器以及一些型号MCU需求强劲,以往16-20周标准交期持续被拉长。”

一方面是ST增长的需求、增长的财报,另一方面是员工不涨甚至是缩水的工资,强烈的反差是激起ST大员工罢工的重要导火索。

综合市场行情来看,ST单片机本轮缺货主要和ST主要晶圆加工厂台积电紧急减少其两条晶圆产能F0&F1系列、疫情后的需求回补、产能吃紧以及近期涨价拉货等因素有关。从各家晶圆代工厂、封测厂近期发布的满载信息来看,产能紧缺已成事实,紧缺遇上罢工,ST供应、交期恐雪上加霜。

电源管理芯片

 

据国外媒体报道,上周外媒曾报道iPhone 12系列智能手机电源管理芯片严重缺货,iPad、Apple Watch等苹果硬件产品的电源管理芯片供应也同样紧张,导致订单等待时间延长。

从外媒最新的报道来看,面临电源管理芯片供应问题的,并不只是苹果一家,诸多行业目前都存在电源管理芯片紧缺的问题。

而产业链人士透露,电源管理芯片供应紧张,源自8英寸晶圆的代工商产能紧张,难以满足需求,进而导致相关的芯片,尤其是电源管理芯片短缺。

在芯片制程工艺走在行业前列的芯片代工商,目前在大力扩展12英寸晶圆的产能,相应的设备厂商也将注意力集中在了12英寸晶圆厂所需要的设备上,导致8英寸晶圆代工商在扩充产能时面临设备供应方面的难题,8英寸晶圆代工商也将注意力放在了闲置的8英寸晶圆厂和二手设备上。

目前主要的芯片代工商在扩充12英寸晶圆的产能,但8晶圆代工服务依旧有庞大的需求,电源管理芯片、显示驱动芯片都仰仗于8英寸晶圆代工商,他们的产能紧张,也必然导致电源管理芯片等的供应紧张。

LCD面板

 

供应链最新消息显示,自2020年11月起,液晶显示面板(LCD)产能更加紧张,个别型号甚至无法投产,原厂的品牌客户的正常供应均无法满足,加之显示屏驱动IC缺货状况可能持续到明年2季度。

据台媒报道,大陆电子产业大本营深圳出现面板代理商破天荒暂停报价、停止接单潮,部分厂商因缺料无法开工已缩减工作时间,每天半天或每周三天。台媒指出,目前深圳至少已有五家以上面板代理商发出了相关信息,报道举例的三家公司的涨价信息:

  • 深圳超优点(CYD)的主板/显示屏/触控面板均持续涨价,但仍严重缺货。考量生产成本直线上升,该公司将再进行调涨调整,包括7寸、8寸、9寸以及9.7寸吋和10寸每台再上调人民币30元。超优点强调,即日起不接受口头订单,以收全款为准。且附有涨价说明:因原材料紧张,交货周期可能延后;后续还会根据原材料实际成本,进行相对应价格调整作业。
  • 深圳利群扬电子发出紧急通知,指因面板持续缺货,部分尺寸停产四个月,芯片短缺。即日起停止接单;已收款客户订单,将勉力完成,但恐会延期交货。同时,11月起工厂每周上班三天。
  • 深圳晶茂源科技受缺料影响,产线已无法正常生产,将采用最低产能利用率模式运转,早上改为培训人员,下午生产。并于11月2日至15日止,暂停半个月接单。

综合各方面因素,此轮面板涨价主要有以下几点原因:1.疫情“宅”经济拉动以及购物季双重影响;2.主流厂商裁员减产降低产能与疫情期间激增的需求矛盾;3.原材料上涨。

除此之外,电视液晶面板所使用的驱动 IC、T-COM 芯片、PCB 等元器件也出现了缺货现象。群智咨询 TV 面板研究资深分析师刘建胜认为,目前大尺寸面板价格热度不减,涨价趋势可能延至年底。迪显咨询报告指出,SDC、LGD 延迟退出液晶面板市场,将加速 TV 面板价格拐点的到来,价格拐点可能从原先的第二季度提前到第一季度。

 

国产替代空间巨大

 

目前,面板驱动IC、电源管理IC、MOS管等已确定明年第一季再涨价10-20%,CMOS图像传感器(CIS)、MCU、 WiFi芯片等价格涨势已经形成。业界预计涨价会在未来两个季度持续出现。除涨价外,因市场需求和供给面变化,缺货现象也十分严重。

虽然因为国际贸易市场紧张加重市场担忧带动囤货,但有不少中国厂商正加入其中,高端国产芯片自给率不足10%,国产芯片替代空间巨大。近期,毕马威的《中国“芯科技”新锐企业50报告》中,更是上榜了50家年轻的芯片公司。

毕马威中国“芯科技”新锐企业 50 榜单

图片来源:毕马威

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